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12月24日,和讯投顾袁紫月表示,商业航天昨日表现低迷,今日却强势拉升,这根大阳线让多数人意外,我们昨日认为其已从绝对主线变为轮动,仅凭今日表现尚不能断定其后续一定向好,毕竟量化主导力量强劲。不过,我们可以做一种假设,若今日是商业航天新的起点,有几个方面值得关注。比如,昨日商业航天分歧时逆势上板的个股,今日表现主动,与上一轮12月3号和4号的走势相似,若假设成立,这类在分歧中逆势、回流时主动的个股不容忽视;再如,大市值中军超预期上板且盘中一度有二十几亿封单,若真是新一轮起点,这类个股应能享受溢价。尽管今日回流超预期,但商业航天高位震荡的概率更大。当前市场明显向海外AI硬件靠拢,商业航天在分歧和流动性争夺上会更加激烈。商业航天主导资金与海外算力主导资金虽有交叉,但并非同一批,AI算力更偏向基本面投资,有一定机构含量,而商业航天目前主导力量更像是量化。我们不确定今日商业航天回流是新的起点,还是量化反人性拉升,鉴于盘面超预期,需做两手准备。一方面,元旦前部分资金可能不想折腾,商业航天题材或维持高位震荡;另一方面,不能因今日强势就断定未来走势,明天还需继续观察。
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