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【央视新闻客户端】
今天,A股三大指数集体小幅上扬。截至收盘,上证指数上涨0.47%,深证成指、创业板指数分别上涨0.33%、0.30%。沪深两市成交额达到19245亿元,较昨日放量443亿元。
整个市场有3773只个股上涨,1473只个股下跌,个股涨跌幅的中位数为上涨0.54%。
大盘方面,没有太多要说的,达哥在最近两三天的文章中都阐述过,即观察上证指数反弹至9-10月上升趋势线附近时的情况。
今天,上证指数日K线七连涨,年内仅次于4月8日-17日的八连涨,未来两天,该纪录会被打破吗?值得观察。
资金层面,有不少积极因素出现。
首先是人民币持续升值。今天离岸人民币兑美元盘中破“7”,截至16:00,最高至6.996。
人民币升值,利好哪些板块呢?达哥认为,大致有几类。
一是外资扫货、外资偏好及外资配置类,包括金融、食品饮料、医药生物、家电、科技成长等;
二是进口依赖型行业,包括造纸、有色金属(矿)、石油炼化、基础化工等;
三是减轻债务压力类,包括航空运输等;
四是推升人民币计价资产价格类,包括房地产等。
其次是大资金持续流入股市。据Wind数据,主要宽基指数整体资金申赎净流入统计显示,最近一个月中证A500净流入872亿元。
▲图片来源:截图自Wind
因此,资金层面对市场有一定的托底作用。
不过,短期而言,在12月31日之前,市场会面临传统的年底流动性紧张问题,这会对部分年内涨幅较大的板块形成抑制。以今天为例,CPO板块冲高后盘中曾大幅回落。
板块方面,商业航天今天继续领涨,该领域的多个分支板块指数涨幅居前。
关于商业航天的逻辑,现在不少机构已为投资者普及不少,达哥就不再阐述。
最重要的市场信号是,商业航天板块指数12月5日突破平台并创历史新高。达哥当时重点提过。
回头来看,与商业航天有关的卫星产业类ETF基金,12月5日以来的涨幅都在25%左右。
▲12月5日以来卫星类ETF基金涨幅情况
牛市中,主线板块突破平台后,最为省力的方式就是在该板块ETF基金上躺赢。比如,今年的创新药、人形机器人(300024)、通信设备、商业航天等,板块突破并发动一波行情,配置这些板块的ETF基金,不会比在个股上瞎折腾差。
今天,达哥看到有人提出一个观点:2015-2017年是苹果链,2019-2021年是特斯拉链,2023-2026年是英伟达链,2026-2029年是SpaceX链。
对于该观点,不知你是否认可,欢迎留言讨论。
以下两张图是华西证券(002926)与湘财证券提及的商业航天概念股,仅供大家参考。
▲图片来源:截图自湘财证券研报
▲图片来源:截图自华西研究微信公众号
人形机器人板块涨幅居前,其中特斯拉产业链涨幅较大。消息面上,锋龙股份(002931)昨晚公告,控股股东拟变更为全球人形机器人上市第一股优必选。2026北京亦庄人形机器人半程马拉松将于2026年4月19日7:30鸣枪开跑。
对于人形机器人板块而言,2026年的预期是主机厂的放量和特斯拉供应商的正式圈定与订单放量。从板块指数来看,有右侧确认的味道。
广发证券认为,人形机器人在产品、产能端均已准备充分,首批量产指日可待,预计2026年人形机器人产品将开始量产销售,正式进入交付,出货量相比2025年预计是指数级的上升。
广发证券建议关注三条线:一是特斯拉链的确定性溢价,重点是丝杠+减速器的确定性;二是特斯拉链的新技术变化,即灵巧手+电机的新技术;三是主机厂估值提升。
AI硬件方向,受CPO核心股冲高回落影响,AI硬件多个板块一度出现回落,但到收盘时基本录得上涨。比如通信设备板块指数、CPO概念板块指数、PCB概念板块指数均小幅收涨。
上述三个板块指数,由于才突破不久,达哥认为没必要担心。
其他板块方面,受人民币汇率破“7”影响,造纸、保险、酿酒、多元金融、房地产等板块涨幅位居前列。达哥在上文就提到,人民币升值,利好这些板块。
总体来看,AI硬件的超级主线地位无可动摇,商业航天成为跨年主线板块,芯片、新能源、人形机器人等板块轮动。
最后,达哥作一个总结:大盘反弹周期未耗尽,短期观察上证指数反弹至9-10月上升趋势线附近时的情况,若突破,则观察能否突破年内高点。板块方面,继续关注AI硬件(CPO、PCB、液冷、光通信等)、商业航天,人形机器人、智能驾驶等也值得关注。
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评论列表(4条)
我是金禹号的签约作者“cskp”!
希望本篇文章《辅助神器“海蓝大厅确实有透视挂”其实确实有挂 》能对你有所帮助!
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