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文丨承承
编辑丨李壮
AI算力需求爆发，驱动全球电网投资升级。特高压作为能源主动脉，产业链迎来高景气。
AI算力需求的爆发式增长对全球能源基础设施提出前所未有的挑战。据国际能源署数据，全球数据中心耗电量以每年12%的速度递增，预计2030年将达到945太瓦时，大型AI数据中心年耗电量可达2吉瓦时，相当于数万户家庭用电总和。为保障数据中心对能源的需求，进一步加大电网建设已成为国内外共识，这其中就包括能长距离输送电力的特高压。在预期明确的背景下，多家特高压概念板块公司在国家电网和南方电网招标活动中中标。
全球电网投资力度持续提升
当前，全球算力产业正处于高速增长阶段。据中国信通院测算，到2030年，全球算力有望超过16ZFLOPS。以AI训练推理负载为主的智能算力已成为关键增长引擎，占总算力规模的比重达到30%以上。另据Fortune Business Insights，全球数据中心市场规模将由2024年2427.2亿美元，增长到2032年5848.6亿美元，年均复合增长率达11.62%。
支撑数据中心市场规模快速增长的背后是海量电能消耗。公开资料显示，一个典型AI数据中心的年耗电量可达1.5–2吉瓦时（GWh），相当于数万户家庭用电总和；而超大规模项目则动辄以“吉瓦（GW）”级功率计——1吉瓦约等于一座大型核电站的持续输出能力。据国际能源署发布的《能源与人工智能》报告披露，在过去5年，全球数据中心占全球电力消耗量的比例以每年12%的速度递增。按照现有速度，到2030年，全球数据中心的电力需求将增加一倍以上，达到每年约945 TWh。
数据中心对电力需求的急增，推动全球电网建设的加速。其中，数据中心数量庞大的美国在2025年5月启动了“核能复兴计划”，计划到2030年前新建10座大型反应堆。欧盟在今年12月10日也宣布电网升级一揽子计划，预计到2040年投资1.2万亿欧元用于电网建设，其中7300亿欧元用于配电网建设，2400亿欧元用于氢能网络建设。
相较于欧美的动作，中国在电网建设上一直走在前列，投资金额长期保持在5000亿元以上。公开资料显示，2024年国家电网与南方电网合计投资超过6000亿元，2025年合计投入有望超过8250亿元。华泰证券在新近研报中指出，预计“十五五”期间电网投资有望达到4万亿元以上，相比于“十四五”期间电网投资2.8万亿元显著提升。
国内特高压建设进入加速期
多家公司公告中标
值得一提的是，中国的数据中心用电量以年均20%的速度增长，远超全社会用电量增速。据中国信通院预测，到2030年中国数据中心耗电量将达到4000亿千瓦时，占全社会用电量的比重将从当前的不足2%攀升至6%。在此背景下，大力提升特高压电网建设的重要性凸显。
公开资料显示，2025年以来，国家电网相继建成投运陇东到山东、哈密到重庆、宁夏到湖南、金上到湖北4条特高压直流工程，进一步织密了全国“西电东送、北电南供”的能源输送网络。截至目前，国家电网已累计建成投运“22交20直”42项特高压工程，跨区跨省输电能力达到3.7亿千瓦。
在国内电网建设明显加速下，国家电网和南方电网在年内进行了多轮招标活动，有多家特高压公司在电网招标活动中预中标或中标。以通光线缆为例，其在11月3日发布的预中标公告中透露，公司近日参与了“国家电网有限公司2025年第六十五批采购（输变电项目第五次线路装置性材料招标采购）”，预中标金额达13780万元。公司称，“此次中标金额约占2024年经审计营业收入总额的5.31%。本次中标对公司未来经营业绩存在积极影响。”
事实上，通光线缆今年以来已经多次发布类似公告，分别于1月13日、3月6日、3月11日、4月30日、5月28日、7月14日、8月29日发布了预中标提示性公告。
而除了通光线缆，中国西电、平高电气、许继电气、汉缆股份等公司在年内也多次公告在国家电网和南方电网招标活动中预中标或中标。比如中国西电在年内1月22日、3月12日、7月16日、9月24日、11月29日、12月17日就发布了中标公告，中标总金额超过29亿元。在12月17日中标公告中，中国西电称下属4家子公司在藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程受端换流站直流主设备和材料专项招标项目中标，中标换流阀、变压器、套管、电容器等产品，总中标金额为10.0505亿元。公司2024年度营业收入为221.7478亿元。
平高电气则是在1月22日、3月12日、5月9日、7月17日、9月24日、11月8日、11月29日发布中标公告的。其在11月29日发布的中标公告中称，在国家电网有限公司2025年第六十四批采购（特高压项目第四次设备招标采购）活动中，公司及其子公司中标金额合计约为7.73亿元，占2024年营业收入的6.24%。“相关项目签约后，其合同的履行将对公司未来经营发展产生积极的影响。”
除了上述公司，思源电气、宏发股份、保变电气等公司在投资者活动记录表、财报中也有披露中标情况。比如思源电气在8月20日投资者关系活动中透露，“2025年中标国家电网750kV项目，部分设备已于6月底前完成交付，我们力争以优异的交付回报客户。”宏发股份则在11月3日发布的投资者活动记录表中透露，“公司旗下厦门宏发电气成功中标中能建2025年度中低压开关柜集中采购项目框架标，包括0.4kV开关柜、6kV/10kV/12kV开关柜。此外，公司与冀南钢铁集团开展战略合作，成功签署‘冀南钢铁120万吨球团低压配电系统项目’合同，实现了在钢铁行业配电系统领域的重要突破。”
特高压公司业绩持续改善
正因国内特高压外送通道与区域主网架建设持续推进，很多特高压公司的基本面在年内得到了明显改善。据Wind数据，特高压板块35家标的公司今年前三季度合计实现营收4160.46亿元、归母净利润245.68亿元，相比去年同期的营收合计3944.62亿元、归母净利润合计239.26亿元，分别同比增长了5.47%和2.68%。单家公司方面，前三季度实现营收增长的公司多达25家，实现归母净利润增长公司多达23家。
在实现营收增长的公司中，保变电气、通达股份（维权）、思源电气、智光电气的前三季度营收增速均超过30%，分别达到41.90%、40.78%、32.86%、32.03%。而实现归母净利润增长公司中，远东股份、国电南自的业绩增速居前，分别达到268.86%和100.86%。此外，通达股份、保变电气、中元股份、智光电气、国网英大（维权）的业绩增速也均超过50%。
作为特高压板块营收增速较快的公司，保变电气（600550.SH）今年前三季度业绩同样表现不错，同比增长了72.91%。对于前三季度营收和业绩表现，公司在三季报中指出，营收增长主要是“由于公司中标的产品订单增加，本期陆续实现销售所致。”而业绩增长则“主要是由于本期营业收入同比大幅增加带动利润增长及转让保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司股权收益所致。”在三季报发布后，保变电气股价有明显表现，在10月28日（三季报发布日）至11月13日期间，股价上涨了46.57%，一度领涨特高压板块。
就在近日，保变电气召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。公司拟使用母公司盈余公积金和资本公积金用于弥补母公司累计年度亏损。根据北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2024年12月31日，母公司财务报表累计未分配利润为-5449668770.31元。以公积金弥补亏损后，2024年12月31日母公司未分配利润将变为-1149370994.76元。
保变电气在公告中指出，公司通过实施本次公积金弥补亏损方案，将有效改善公司权益结构，减轻历史亏损负担，进一步推动公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，提升投资者回报能力和水平，实现公司的高质量发展。也就在公告发布后第三日（12月12日），公司股价实现涨停。
今年四季度，金盘科技、四方股份、通光线缆是特高压公司中市场表现很好的三家公司。截至12月22日，三家公司分别上涨了69.58%、49.98%、48.63%。若观察这三家公司全年表现，则分别上涨了120%、86%、66%。
据上市公司三季报数据，金盘科技、四方股份今年前三季度归母净利润分别同比增长20.27%和15.57%，而通光线缆同比下滑了38.19%。值得注意的是，虽然通光线缆（300265.SZ）前三季度业绩出现下滑，但若从公司单季业绩表现看，其第三季度仍实现归母净利润同比增长73.7%、环比增长19.31%。
在第三季度业绩说明会上，金盘科技（688676.SH）除了说明自己的业绩情况，还对公司的电源模块业务目前国内和北美的进展，以及明年的展望进行了说明：“公司紧抓市场机遇，全力拓展在AI算力中心（AIDC）领域的业务布局。2025年1-9 月，公司在AIDC及IDC等数据中心领域实现销售收入9.74亿元，同比增长337.47%。随着人工智能技术的迅猛发展，算力需求呈现爆发式增长，随之而来的是对电力与能源基础设施的更高要求。”
就机构提出的“公司是否有能力给AIDC业务下游客户提供全套的供电解决方案”问题，金盘科技表示，“在数据中心领域，公司紧扣AIDC对电力设备‘高可靠、高能效’的核心需求：一方面巩固现有优势变压器系列产品的基础上，加大智能型一体式电源成套装置、智能化柔性连接电力模块等现有数据中心电源模块产品的拓展；另一方面前瞻性布局新型供电架构研发，已成功开发适用于HVDC800V供电架构的10kV/2.4MW固态变压器（SST）样机，布局研发迭代电力转换装置（高压 HVDC）及供电架构，初步形成了较完整的产品序列和较强的综合解决方案提供能力。随着全球AIDC加速建设，公司有望在AIDC领域获得更多市场份额。”
四方股份（601126.SH）是国内电力自动化设备的老牌龙头，其固态变压器（SST）技术领先，是国内少有的能够提供数据中心交直流配电系统一二次关键设备、技术及全套解决方案的厂家。据机构研报数据，在今年国网前四批主网保护类设备招标中，四方股份实现中标约6.81亿元，同比增长约50%。四方股份在近期的机构调研中提到了当前订单执行情况，“截至第三季度，公司新签订单保持不错的增速，全年新签订单按照年度目标稳步推进中。”
加速“出海”助力业绩增长
在国内外加强电网建设的大背景下，除了挖掘国内市场潜力，积极拓展海外市场同样成为很多特高压公司的收入增长的重要保障。
据Wind数据，在35家特高压公司中，有21家公司在半年报中披露了自己海外收入占比情况，其中，天合光能、思源电气、宏发股份、中国西电、大连电瓷的境外收入占比达到47.55%、33.68%、28.39%、19.16%、15.80%。与2024年年末数据相比，有13家公司海外收入占比得到提升，其中思源电气、保变电气、中国西电的海外收入占比提升较多，分别提升了13.48个百分点、6.89个百分点、6.48个百分点。值得一提的是，在海外收入占比增长的13家公司中，有7家公司实现了营收或归母净利润的同比增长。
思源电气（002028.SH）是国内少数几家具备电力系统一次设备、二次设备、电力电子设备等全链条产品研发制造能力的企业之一，年内涨幅达108%。据公司财报，今年前三季度，公司实现营收同比增长32.86%，归母净利润同比增长46.94%。在今年10月20日举行的第三季度业绩说明会中，思源电气指出，“海外订单的增速高于平均增速。国内订单中，系统内订单、新能源和储能相关订单的增长符合预期，国内工业企业的订单增幅较为平稳。”“海外EPC项目主要集中在东南亚和非洲地区，基于当地能源建设的需求，今年订单量有所增长。”
金盘科技的海外收入占比也不少，其半年报虽然未披露自己海外收入情况，但在第三季度业绩说明会上进行了透露：“2025年1-9月，公司实现主营业务收入515519.39万元，其中外销业务实现收入159040.14万元。”外销业务收入占主营业务收入的比例达30.85%。其表示，随着公司海外布局的不断深化，马来西亚工厂已正式投产，进一步增强了公司在海外市场的交付能力和客户服务水平，同时公司正积极推进海外客户和订单的拓展。
相比上述公司，四方股份今年中期披露的海外收入占比虽然仅有2.54%，但公司在近期机构调研活动中表示，“公司始终将推进国际化发展战略作为重要发展方向，持续加大研发及海外市场投入，区域布局主要以‘一带一路’沿线国家为主，并持续深耕东南亚、中亚、非洲等市场，积极开拓中东、拉美等市场，高度关注欧美市场机会。公司国际业务取得显著进展，实现了新市场、新国别的快速突破，为一次设备出海奠定坚实基础。”
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